ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Флаг Понедельник, 4 ноября 2024
Минск-Уручье Малооблачно +2°C
Все новости
Все новости
Экономика
19 октября 2017, 19:00

"Евроопт" привлек $350 млн посредством евробондов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Евроопт" привлек $350 млн посредством евробондов. Облигации размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. В течение нескольких часов после начала торгов стоимость еврооблигаций "Евроторга" (сеть магазинов "Евроопт") выросла до 101 пункта, что является отличным результатом, отражающим высокий спрос инвесторов на предложение компании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

По данным агентства "Рейтер", долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами, но теперь к ним добавился корпоративный выпуск: "Евроторг", одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, разместила пятилетние бумаги на $350 млн с переподпиской более чем в 5 раз, наибольший интерес проявили американские и европейские инвесторы, сказал руководитель управления финансирования "Ренессанс Капитал" Дмитрий Гладков, участвовавший в организации сделки.

"Объем сделки определялся потребностями компании, в основном, это рефинансирование текущего долгового портфеля и удлинение срока погашения долга. Объем спроса был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к $2 млрд и включила в себя 240 инвесторских заявок", - сказал Дмитрий Гладков.

"Евроторг" разместит пятилетние Loan Participation Note в объеме $350 млн с доходностью 8,75% годовых, объем спроса инвесторов составлял около $1,9 млрд. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5% годовых. Размещение проходило в формате Reg S.

Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и "Ренессанс Капитал".

"Очень большой объем спроса пришел из США, стран Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. С точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений. Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимый, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа", - добавил инвестбанкир.

Рейтинги компании - "B-" (S&P), "B-" (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

"Широкий спрос был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям. Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов нет, по сути - открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и, главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании", - сказал Дмитрий Гладков.

Он отметил, что спрос на долги эмитентов развивающихся рынков остается достаточно высоким: по его словам, в этот список входят и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Россия.

Топ-новости
Свежие новости Беларуси